界面新聞記者 | 程璐

界面新聞編輯 | 文姝琪

美團在社區團購業務上的撤退，讓“一家獨大”的多多買菜熱度再次上升。

6月23日美團優選宣布全面調整，除廣東、杭州外的全國多省市暫停服務，集中火力投入戰略業務即時零售。當日早上還在送貨的供應商們，下午就被告知貨物無法入庫，在途運輸的貨品需緊急攔截，已入庫的商品則需自行取走處理。

這一毫無征兆的調整，讓美團背后的供應商陷入被動。生鮮類產品首當其沖，“蔬菜超過72小時不處理，等于看著錢爛掉”，一位供應商形容道。另一位日用百貨供應商告訴界面新聞，其為美團備的25萬元夏季拖鞋等貨品，瞬間成了燙手山芋，大量貨物涌入退貨通道，倉庫陷入混亂。

經歷了轟轟烈烈的社區團購大戰，如今賽道上只剩下拼多多這一全國性的巨頭，在急需止損的供應商面前，多多買菜成為最現實的接盤選擇。當前其全國72個倉庫全速運轉，線下團隊“忙瘋了”。

多多買菜內部人士向界面新聞表示，最近大盤確實迎來暴漲，近期甚至有收貨站老板忙到熱中暑。

在社交平臺上，多多買菜全國多地倉庫、驛站都開出上萬元薪資急招分揀員、碼貨員及配送司機，一位多多買菜服務站的人員透露，近期日銷單量漲幅達到50%，工人的分揀量漲了一倍。

當競爭對手的用戶需求轉移到多多買菜，上述內部人士表示，老商家已經承接不了這些需求，為了填補市場空缺，多多買菜借勢迅速在全國展開大力招商，覆蓋全類目，并推出新商免一周到一個月不等的服務費等優惠措施，積極吸納原美團的供應商資源。

多多買菜招商人員直言“友商撤退，我們堅守”，并強調美團供應商轉向多多買菜的數量眾多，平臺正全力抓住這一市場變化帶來的機遇。

美團用戶轉移，多多借勢調整

社區團購爆發于2020年，曾被生鮮電商巨頭們視為頭號威脅的新業務，吸引了幾乎所有互聯網和實體零售企業入局。

過去幾年里，各大互聯網平臺投入了上千億資金，高峰期甚至也出現百團大戰。但社區團購本身是個苦生意，美團、阿里、京東等大廠戰線持續收縮，地方團興盛優選保留三省業務，更多不知名的玩家都已黯然離場。

到今天，僅剩下多多買菜為全國性平臺，失去競爭對手后，拼多多面臨的壓力驟減，眼下其也能重新整合上下游資源，對業務側進行調整。

除了供應商，網格倉、物流運力、團長也是多多買菜同步的拉攏對象。界面新聞看到當前在江蘇、重慶、遼寧等部分地區，多多買菜提高了團長整體傭金至50%，在美團優勢區域的廣東地區，傭金漲幅甚至達到100%，以吸引美團團長加盟。

而在履約端，一位物流承運商表示，7月以來其運價有所下調，只因市場上涌現出一批美團的物流城配商。

這對多多買菜來說是個好消息，規模擴張的同時，平臺整體物流成本、商品成本都在快速下降，未來拼多多有機會快速在市場上驗證商業模式，合倉調整，關閉虧損區域，找到更優的供給業態。但對上下游來說，失去制衡，單一平臺把控度提升，意味著未來競爭將更加激烈。

自2015年成立以來，拼多多先后布局核心電商、多多買菜、TEMU等，幾乎從未失手。但目前，多多買菜的地位已經發生微妙變化。

去年起社區團購開啟淘汰賽，多多買菜也推出坑位費、技術服務費、產品類目服務費等多項平臺費用，不再盲目燒錢，2024年多多買菜部分地區已經實現盈利。

在拼多多內部，集團戰略重心有所轉移，跨境電商項目TEMU的優先級不斷提升。但到今天，全球貿易局勢的變化讓TEMU發展遭遇瓶頸，多多買菜則重新開啟起速。一位接近多多買菜人士認為，對于拼多多來說，全面盈利未來觸手可及，但現階段拼多多更在意規模增長，即拿下美團退出后的業務GMV。

從自提到到家，風口與隱憂并存

狂歡之下，亦有隱憂，并非所有供應商都愿意涌向多多買菜。上述日用百貨類商家正在猶豫，他對界面新聞表示，美團優選此前已嘗試品質升級，用品牌路線吸引相對更高端客群，而多多買菜一直以低價白牌商品為主，供應鏈差異大，后者或許難以完全承接美團優選的全部客群與貨盤。

“我不看好低價模式，社區團購平均客單價僅20-30元，盈利空間稀薄。”有供應商對界面新聞表示，他們選擇直接退出社區團購業務。

更多供應商和團長，則都提到了整體行業的萎縮。一位武漢地區的團長觀察到，行業最熱鬧的時候該地區日單在1500單水平，但近年來單量不斷下降，團點也在萎縮，如今地區日單已經回落到500單左右。

社區團購的模式，始終存在低毛利、低單價、規模增長有限的弊端，對下沉地區或者說單量分散的地區而言，平臺履約成本太高。接受界面新聞采訪的供應商和團長都擔心，經過一段時間的運營，多多買菜會不會走向關閉的老路。

從行業視角來看，當美團更換戰場，切入即時零售市場時，未來可能直接沖擊各大電商平臺的主站基本盤。盡管目前社區團購的業態滲透率高，但客單價低，而即時零售的客單價高，也意味著廣闊的市場規模。

感受到威脅的淘寶、京東已經開始向美團發起反攻，拼多多也已經開始嘗試多條腿同時走路，不愿錯過即時零售風口。

從去年開始，多多買菜已經在上海試點同城次日配送到家，39元起免配送費起送。據晚點消息稱，多多買菜正在上海等一線城市試驗自建商品倉庫，最快將于8月上線即時配送服務，以類似京東秒送、淘寶閃購的速度送商品上門，后續將拓展至其他一線城市和省會城市。配送環節，多多買菜優先考慮與閃送、順豐同城第三方平臺合作，暫無招募自有騎手的計劃。

然而，即時零售戰場巨頭環伺，除了近期打得火熱的巨頭美團、京東、阿里，上海地區的盒馬、叮咚買菜、小象超市各方勢力都極具競爭力。中金公司指出，在硬件技術沒有突破的前提下（如無人配送），即時零售的履約成本很難與快遞成本相提并論，愿為“快”犧牲“省”的消費場景和人群有限。

目前來看，拼多多要解決的是如何更好地組合社區自提、即時到家的兩類模式，在成本和規模效益間找到最大化的平衡點。

美團優選的倉促離場，留下一個膨脹卻充滿不確定性的市場，多多買菜接住了流量風口，但或許挑戰才剛剛開始。